Сэм, воодушевлённый последним испытанием, готов дать Кроули последнюю дозу крови. Король Ада вот-вот станет человеком, он и сейчас щебечет о любви и вселенском добре. Кто знал, что после третьего, решающего испытания, младший Винчестер умрёт? И кто согласится это допустить? Собственно, согласятся все, конечно, кроме Дина. Узнав, что его Сэмми вот-вот погибнет смертью храбрых, старший брат врывается в церковь и требует, чтобы Сэм остановился. Но для чего? Младший Винчестер прекрасно понимает, что он прожил жизнь, полную взлётов и падений, в его жилах текла кровь могущественного демона, к тому же, сколько бы он не пробовал начать новую, нормальную жизнь – всё шло коту под хвост. Сэмми действительно желает закончить испытание. Врата Ада закроются, в мире не будет больше этих черноглазых тварей, и на одного Винчестера станет меньше. Вопреки мольбам Дина, младший брат вкалывает Королю Ада последний укол. Боль, что сковала его руки, быстро распространилась по телу, и охотник рухнул на пол, корчась от нестерпимых мук и желания покончить со всем этим. Старший брат мигом подлетел к Сэму и, обняв того, пытался привести в чувства, отказываясь верить, что их история закончится именно так. А Кроули, что не пытался сопротивляться, смотрит на братьев глазами полными отвлечённости, безразличия. Ушла из них злоба и жестокость. Но так ли просто вылечить демона? А если этот демон могущественный Король Ада? Вот тут оба брата прогадали. Не стал Кроули человеком, хотя сейчас он и не представляет для них опасности. Да и младший Винчестер не погиб, хотя его состояние близко к летальному.
А что тем временем творится с Касом? Личный ангел семьи Винчестеров оказался находчивее, он разгадал планы Метатрона ещё на втором испытании. Серафим отказался сотрудничать с писарем и, храбро ухватившись за клинок, потребовал отречения Метатрона от поста и от затеи закрыть врата Рая. Но желает ли ангел, превосходивший по силе Кастиэля сдаться? Между ними завязывается бой и Кас оказывается на грани жизни и смерти. В следующий миг врывается никто иной как оживший демон – сама Мэг Мастерс. Кто и для чего спас пересмешницу не знает никто, даже она сама. Под её натиском, Метатрон умер, так и не выполнив своего хитроумного плана.
Черноглазая заявляет, что не желает примыкать к демонам, где её ждут ловушки и ненавистники чуть ли не на каждом шагу. Но примут ли Винчестеры в свою команду демона? Особенно, после того, как Сэм доверился Руби? К слову, эта красотка тоже жива. Она возглавляет спасательную операцию Кроули, занимая его сторону. Но в Аду появился другой, более сильный демон. Последний выживший Рыцарь Ада. Известная всем Абаддон. Она не желает отдавать власть Кроули добровольно. Демоны быстро распределились по позициям и стали собирать армии. Кто-то посчитал, что власть в Аду их не коснётся, поэтому заняли нейтральную позицию. Кажется, назревает война, по силе равная Апокалипсису!